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理财规划师国家职业资格认证的发展历程

2002年，受国家人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心委托，现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、金融咨询有限责任公司副董事长刘彦斌发起编写了《理财规划师国家职业标准》，并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。

2003年，国家人力资源和社会保障部正式推出理财规划师职业。

2004年，国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立。

2005年，受国家人力资源和社会保障部的委托，北京金融咨询有限公司和中国人民大学在北京举办了全国首个理财规划师国家职业资格实验性鉴定培训班，同年11月初，首批42人通过考试获颁国字号理财规划师职业资格。2006年，理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴。

2007年有近3万人参加认证考试。我国国家理财规划师的保有量已超过8万人，已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。

ChFP理财规划师专业委员会介绍

为积极响应国务院〔2016〕68号文件、人力资源和社会保障部〔2017〕68号文件关于深化人才评价制度及国家职业资格改革精神，为促进大众创业、万众创新提供支持服务，理财规划师国家职业资格已纳入改革的范畴，按照把能力水平评价交给市场，交给行业协会的精神，ChFP理财规划师专业委员会承接并承办ChFP理财规划师执业能力认证相关标准及认证工作。

理财规划师退出国家职业资格序列，其以国家及国徽背书的时代已经结束，这意味着理财规划师进入了更加贴近市场、满足客户需求、侧重水平评价的新阶段。当今规范和稳定金融市场、打破刚性兑付、实行利率市场化等新形势下，客户对于理财规划师的专业依赖度将越来越高，唯有具备真才实学，以证书体现理财规划师真实水平等级，才能赢得理财规划师职业生涯的辉煌成就。ChFP理财规划师执业能力认证体系，基于理财规划师国家职业资格知识体系基础上传承和发展，并根据市场和行业需求，继续不断完善和提高认证标准、编撰出版统编教材、组织认证考试，持续教育以及证书登记查询等工作。

ChFP理财规划师专业委员发起及支持单位由各省级理财规划师协会、国内金融行业相关机构与行业权威专家构成，包括：北京市理财规划师协会、中国金融出版社、辽宁省理财规划师协会、天津市理财业协会、北京东方华尔金融咨询有限责任公司等单位，承办及秘书处设在北京东方华尔金融咨询有限责任公司。

ChFP证书特点：

由ChFP理财规划师专业委员会颁发的ChFP理财规划师执业能力认证对于持证人来说具有以下意义：

1. ChFP理财规划师执业能力认证意味着持证人已经系统、熟练地掌握了个人及家庭理财规划的专业知识和技术;

2. ChFP理财规划师执业能力认证代表持证人具备了从业能力，已经得到了同行专业人士的高度认可;

3. ChFP理财规划师执业能力认证比普通学历、学位证书更能证明一名理财规划从业者的工作胜任力;

4. ChFP理财规划师执业能力认证是各层次学位证书的重要补充，持证人可以使用认证证书中所载明的头衔。

ChFP报名时间

国家理财规划师考试报名时间一般为考前45天左右，各地区报名时间或有差异，实际报名时间请登录官网查看考试动态栏目。（以下仅供参考）

ChFP报考条件

(一)同时符合下列相应条件的，可报考ChFP理财规划师(三级)认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、报考截止日年满20周岁;

3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

4、获得ChFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《ChFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)。

(二)获得ChFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《ChFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免)，并符合下列相应条件之一的，可报考ChFP中级理财规划师(二级)认证考试。

1、报考截止日年满30周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

2、报考截止日年满27周岁;取得大学专科及以上学历证书;

3、报考截止日年满24周岁;取得大学本科及以上学历证书;

4、取得ChFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满4年;

5、取得大学专科及以上学历证书;取得ChFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年。

(三)获得ChFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《ChFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免)，并符合下列相应条件之一的，可报考ChFP高级理财规划师(一级)认证考试。

1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;

3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;

4、取得ChFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;

5、取得大学本科及以上学历证书;取得ChFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。

考试费用

ChFP理财规划师(三级)认证考试的考试费为人民币280元。

ChFP中级理财规划师(二级)认证考试的考试费为人民币380元。

ChFP高级理财规划师(一级)认证考试的考试费为人民币580元。

补考考试费为人民币100元/科目。

考试时间

国家理财规划师(ChFP)考试时间请查看考试动态栏目。理论知识考试时间90min，专业能力考试时间120min，综合评审考试时间不少于90min。

考试计划会根据实际情况进行调整，如有变动，以当期考试公告为准。

考试科目

三级：《理论基础》《专业技能》

二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

考点设置

原则上考点设在省会城市以及考生较为集中的地级以上城市。目前预设考点包括北京、上海、广州、成都，新增考点以ChFP理财规划师专业委员会官网公告为准。(考生只能从《ChFP理财规划师培训合格证书》颁发机构所属地区内选择考点，如：某一考生在辽宁的授权培训机构处获得的《ChFP理财规划师培训合格证书》，原则上只能选择辽宁的考点)

考试形式

各认证级别设立标准题库，考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。三个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分，成绩皆达到60分及以上视为考试合格?？际圆缓细竦?，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考。一年内可补考一次。

考试用书

2019年5月12日考试继续沿用中国财政经济出版社(第五版)教材，培训教程由中国就业培训技术指导中心组织编写，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。

三级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)

二级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)

一级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)

CHFA理财规划师报考流程

1、登录ChFP理财规划师网站，选择授权培训机构;

2、参加授权培训机构组织的面授或者线上课程学习;

3、完成授权培训机构要求的课程学习后取得授权培训机构颁发的《ChFP理财规划师培训合格证书》;

4、按照报考要求准备电子版资料：身份证正反面、学历证书、已持有证书、1寸蓝底免冠证件等(不同级别的考试，报考条件略有不同，详见专委会网站)。备审资料由授权培训机构提交，直接进入待审阶段;考生可在专委会官网查询资料审核情况。

5、1-2个工作日后考生可咨询授权培训机构，或登录专委会官网报考系统查看审核结果。若审核资料不符合要求，需修改/补全资料后再次提交审核;

6、报考成功的考生，在考前一周左右根据专委会官网公告以及短信通知去授权培训机构领取准考证或登陆专委会官网报考系统自行下载打印;

7、携带准考证、身份证件及理财计算器等考试用具参加考试;

8、考试结束后20个工作日，可登陆专委会官网报考系统或咨询授权培训机构查询成绩;

9、考试通过的考生，去授权培训机构领取证书(专委会统一将证书邮寄到各机构);

10、若有科目未通过的考生，可以在一年之内参加补考。补考的流程同报考，同时交纳补考费。

ChFP准考证打印时间及流程

准考证下载打印，考试前一周，所有学员均可通过授权机构或官网，下载打印准考证。

以2018年为例：2018年ChFP理财规划师执业能力认证共举行三次全国统考，其中2018年4月21日举行的考试可以进行准考证的下载打印。

一、准考证下载打印时间为2018年4月14日9:00至4月20日22:00。请考生合理安排时间，尽早完成准考证下载打印工作。

二、准考证的下载打印流程如下：

登录ChFP理财规划师专业委员会网站（//www.ChFP.org）-- 点击下载 -- 输入姓名和身份证号 -- 下载准考证

三、注意事项：

1: 授权机构的学员可以通过授权机构获得准考证也可以通过专委会官网自行下载打印。

2: 请考生仔细核对考试地点和时间，考试凭此证、有效身份证进入考场;

3: 本考试全部使用机考

考生在下载打印准考证期间，如有问题或疑问，可打咨询电话：010-68068790。

ChFP成绩查询时间及流程

成绩查阅，考试后30个工作日，学员可登录官网查阅成绩。

各授权机构登录ChFP专委会官网,访问https://dwz.cn/DJkz6LzS即可查询考试成绩。

一、机构查询

机构登录机构账户，在机构后台的成绩查询，查询机构学员成绩信息

二、个人查询

机构考生查询方式：

1、授权机构考生成绩请联系报名授权机构，由授权机构提供考试成绩

2、考生可以直接访问https://dwz.cn/DJkz6LzS即可查询考试成绩。

金融研习社 考生查询方式：

1、登录ChFP专委会官网，以个人身份使用账号密码登录查询(账号密码为金融研习社APP账号密码)

2、考生可以直接访问https://dwz.cn/DJkz6LzS即可查询考试成绩。

ChFP理财规划师（三级）认证考试大纲

ChFP中级理财规划师（二级）认证考试大纲

ChFP高级理财规划师(一级)认证考试大纲

ChFP理财规划师(三级)认证标准

ChFP中级理财规划师（二级）认证标准

ChFP高级理财规划师（一级）认证标准

ChFP证书查询

1、机构查询

机构登录机构账户，在机构后台的成绩查询，查询机构学员成绩信息

2、个人查询

机构考生查询方式：

授权机构考生成绩请联系报名授权机构，由授权机构提供考试成绩，不对机构考生开放成绩查询

金融研习社 考生查询方式：

登录ChFP专委会官网：//www.ChFP.org/tabid/5248/Default.aspx

使用账号密码登录查询(账号密码为金融研习社APP账号密码)

证书下发

2018年4月份考试将于2018年8月发放到各授权培训机构，请考生联系当地授权机构领取。(仅供参考)

合法性证明

理财规划师国家职业资格认证证书防伪和鉴定存档

1、证书防伪

理财规划师资格证书样本：

国家人力资源和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书为棕色外皮，烫金色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。

国家人力资源和社会保障部颁发的国家理财规划师三级证书为红色外皮，烫银色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。

证书验印说明：(以北京地区为例)

国家理财规划师证书由4个鉴定机构验?。褐谢嗣窆埠凸胰肆ψ试春蜕缁岜Ｕ喜?红章)、人力资源和社会保障部培训就业司职业技能鉴定专用章(红章)、北京市人力资源和社会保障局职业技能鉴定专用章(照片骑缝钢印章)、人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心职业技能鉴定专用章(红章)。

防伪标识字样：中华人民共和国国家人力资源和社会保障部国家题库统一命题鉴定合格(照片骑缝贴印)

附：

北京市统一制作《职业资格证书》 式样的技术说明

职业资格证书内页在制作中采用科技防伪、印章套印、照片扫描和二维条形码查验4项技术。具体是：

防伪技术

材料使用的是内置可见红色、兰色及不可见红色红光、兰色兰光荧光彩色纤维的不干胶纸张(365mms);

纸张带有闭窗式安全线(内置激光全息宽1.5mm，印有“职业资格证书——HD”字样的安全线置于证书横向1/3位置，为上下贯通状态);

纸张印有“长城”图案和“资格证书”字样水印;

印刷采用了版纹纸印刷技术，内页纸面为90g/m2㎡彩色喷墨打印纸，技术指标按激光打印人头清晰为准;

内页外围是三层变化不一样的花边，疏密有序，难以仿冒且很美观;

内页中的底纹由间距不同的交错线构成，隐含英文 “LDBZH”(劳动保障一词汉语拼音大写的声母), 此种技术可有效防扫描;

内页周围有缩微文字，用肉眼看只为一条线，而用15倍以上的放大镜可清楚看见其中的字母：“ZHYZG” (职业资格一词汉语拼音大写的声母)。

印章套印技术

《北京市职业技能鉴定中心职业技能鉴定专用章》印章采用套印红色盖章用红发红防伪油墨印刷，在长波紫外灯照射下显示亮红色荧光防伪效果。

照片扫描技术

证书中的个人照片采用数码摄相或扫描完成，利用网络设备系统输入到中心网络终端库存储，达到证书与照片一次成型。

条形码查验技术

证书底页中的条形码是由国家技术监督部门直属的北京东方捷码科技开发中心专门设计生成的用于证书制作的二维条形码，应用417条码生成软件包并入网络系统软件，用普通激光打印机能直接打出印有二维条形码的成品，而且在验证时，只需扫描一下条形码，就可以直接利用识读器直观核对证书内页的全部内容，还可以与中心制证网络终端库中的资料进行核对，辨别真伪。

2、鉴定存档

已取得理财规划师国家职业资格认证的个人可以向鉴定机构申请填写签发国家职业资格全国统一鉴定表，并将其存放于个人

档案中作为已取得理财规划师国家职业资格

的证明。